如何用excel来做项目管理？

非常感谢豆瓣好友“樱桃芭蕉”的分享，本文遗留的两个问题已经得到解决～详情请见本文末尾。

临时充当了一个项目的项目管理人员，电脑上没装项目管理专门的软件，之前也用过excel来做过小团队的资源管理，所以，现在临时上马，又把目光投到了无所不能的神奇的excel身上。现在感觉良好，于是又迫不及待来和大家分享分享了，多多拍砖哦。下面即是一个山寨的excel项目管理模版了～颜色配色大家可以忽略，这些都是次要且可以调整的。

Part 01: 任务分解

任务分解是成功项目管理的第一步。术语一般称为WBS。临阵磨枪，看了一些资料，放到这里，以便于大家理解。了解更多，请点击这里。

如何进行WBS分解:

目标→任务→工作→活动

WBS分解的原则:

• 横向到边即百分百原则——指WBS分解不能出现漏项,也不能包含不在项目范围之内的任何产品或活动。
• 纵向到底指WBS分解要足够细,以满足任务分配、检测及控制的目的。

WBS分解的方法: 　　

• 至上而下与至下而上的充分沟通
• 一对一个别交流
• 小组讨论

WBS分解的标准:

• 分解后的活动结构清晰
• 逻辑上形成一个大的活动
• 集成了所有的关键因素
• 包含临时的里程碑和监控点
• 所有活动全部定义清楚

总之，无论是使用excel，还是使用project，或者是其他任何神马工具，任务分解是第一步，学会分解任务,只有将任务分解得足够细，你才能心里有数，才能有条不紊地工作,才能统筹安排时间表。

任务分解之后，你可以使用excel来自定义你需要展示什么信息。我的建议是至少展示以下信息：

1. 任务定义：即使线下沟通过，但是在这里的撰写，还是要尽可能定义清楚，是“确认”还是“交付”，或者“完成”，在工作量上是不一样的概念。

2. 最晚开始与截至日期：这里没有用“时长”和“开始时间”，而是用了“最晚开始”和“截至时间”的组合，是因为，截至时间是每项任务经过最终的deadline加上讨论得到的每项任务的“时长”倒退得到的。所以，截至时间是每项任务必须要保证的。我只需要每个负责人知道这一点。而最晚开始时间是截至时间减去“时长”得到的。但是最早开始时间我并不关注，他们什么时候都可以开始，但是我会根据这个最晚开始时间来发出提醒——根据你进行的资源评估，你再不开始就来不及了～

3. 关联任务：设置前置和后置关联：对于任务之间的影响关系一目了然。A任务<：代表受前面A任务影响，若A任务不完成，我无法开始。>A: 代表本任务是下面A任务的前置任务，若本项任务不完成或有延迟，下面A任务会受影响。这个后面再细说。

4. 当前状态：项目管理表需要每日检查，时时更新，并将重大变化时时通知给相关方。当前状态可以让每项任务的完成情况一目了然，并将延迟的任务重点标识出来。

5. 负责人：每项任务都需要指定一个负责人，而时间点和交付物的标准已经得到了该负责人的正式确认。

Part 02: 顺藤摸瓜的任务关联：

当犀利哥来找你说，我的任务的截止时间点我不能保证，我要延后2天，通过这个后置关联，你能够马上给犀利哥解释说，你的截止时间如果要后延，会导致你的后置任务即1.8无法如期开始，当我们在看1.8任务时，又会发现1.8若有延迟，会影响2.6无法正常开工……因此，若要中途调整项目任务，就需要将相关方叫到一起，评估调整的可行性——一切都要保证最终的关键里程碑。

Part 03: 花花绿绿的甘特图

虽然颜色是土了点，但是将甘特图标注不同的颜色，真的很实用。这个甘特图的颜色和“任务分解”部分的人名颜色是相关的。在一个小项目里，很容易为各种角色指定一个标志色。如此，他打开这个计划表，直接搜寻他的标志色，就对他的任务非常清楚。——在项目经理排资源时，也很容易一眼看出某人的资源利用情况：有没有因为并行任务太多而导致某人资源过度饱和，有没有有效利用某人的资源等等。在复杂的项目里，还可以借助excel的颜色筛选，直接将某个人的任务全部筛选出来：

【心得】：

• 尽量确保资源得到最大的利用，通过甘特图的形象化展示，你可以对你的项目小组的人每个时间在做什么一目了然，基本上不会出现空白的阶段，如果不受其他项目的影响，所有人的资源都在这张图里了。
• 尽量保证一个人的资源不会在多条任务里并行，除非是两个任务都是50%的资源投入，且必须要一个人同时做——比如上图里的犀利哥的任务时间，出现了并行，就是不太合理，需要被规避的。
• 使用不同的颜色来标注任务，让多人协作时，只看颜色就清楚自己的时间点是什么。

Part 04: 关键里程碑

所谓关键里程碑是一个阶段工作必须要保证的时间点，而这个时间点的顺利完成与否，决定了里程碑以后的各项工作能不能也保证顺利进行。如果关键里程碑都无法保证，将意味着里程碑以后的各项任务要重新调整。将关键里程碑标注为醒目的红色，并加上里程碑说明，是一个不错的办法。

Part 05: 强大的筛选功能

excel提供了强大的筛选功能，让你在管理复杂的任务时，也能够游刃有余。

按负责人来筛选：

按当时状态来筛选：

Part 06: 冻结窗格，让软件更加像project

我们也期望excel做出来的计划表，能够在拖动查看视图时，日期行和任务行能够锁定在原地不动。使用excel的窗格冻结功能能够轻而易举达到目的。如图所示：点击你期望冻结的窗格交叉点窗格，点击冻结窗格，即达到目标。

Part 07：与Project相比的不足之处

尺有所短，寸有所短。更何况是一个山寨的项目管理工具了。

1. 甘特图不能够自动生成，需要手动去填充颜色。每次去更改和调整时间，都需要去重新填充一下甘特图。
2. 无其他project提供的高级功能（鉴于我确实没有深入研究过，所以也不清楚，但是貌似目前也不需要那些功能）

Part 08：如何制作？

这个问题是本篇文章的最简单的问题了，相信您比葫芦画瓢也能够画出来，说不定加入您的想法，会比我做出来的模版更好。

我的做法：

• Step1：预留左侧6列
• Step2：将其余列选择足够多，然后“右键”选择“列宽”，将列宽改成1.8-2.5之间即可
• Step3：预留以上3行，左侧6列以上3行用以写项目名称以及任务分解字段名，右侧被改变列宽的头部3行，用来填充日期。
• Step4：日期与星期填充，excel其实有强大的自动完成功能，不过日期目前我还没找到自动从今日开始填充的方式，星期的填充，你可以输入一，二后直接使用自动填充工具完成。

• Step5：输入已经确认的任务分解结果，输入已经排好的日期，并根据这些填充甘特图
• Step6：适当美化，保存分享

另外，特别提出，软件和工具只是软件和工具，计划如果不在日常工作中时时检查，仍然就只是计划，不能真正发挥价值。excel来做项目管理的好处是一般人的电脑上都会安装excel，便于你共享项目计划，但是依然要不断地进行“过问”，及时更新项目每项计划的进度，才能够真正发挥出项目管理的作用。

如果您觉得本文对你有用，并且也希望在项目管理里使用一下excel，欢迎不断分享你们的心得。我还有很多遗留问题需要得到解决，比如：

1. 自动填充真实的日期（星期是已经实现了，但是日期到了30，31号不能够自动从1开始填充）

2. 每次打开软件，将当日的列自动标注红色

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来自豆瓣好友“樱桃芭蕉”的分享：

这两个问题都可以通过公式实现：

1. 自动填充真实的日期（星期是已经实现了，但是日期到了30，31号不能够自动从1开始填充）解决办法：在第一个日期的单元格（假设该单元格是A1）中填入起始日期，比如2010/12/01，在其后的单元格中输入公式=A1+1，然后横向拖曳即可。同时为了使2010/12/01显示为“1”，可右键选择“设置单元格格式”，在自定义类型中输入d

2. 每次打开软件，将当日的列自动标注红色假设日期在A1单元格中，选择格式菜单中的“条件格式”，选择公式，然后输入=IF（A1=today（）,true,false)，将底色设置为红色即可（heidi目前没有实现整列标注红色，只是单个单元格标注成了红色，以后再研究研究～）

作者：Heidi格物志 本文由作者授权 数据分析网 发表，并经数据分析网编辑。版权归作者所有，转载此文请与作者联系。

来源：Lofter

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