2016年Q3印度移动应用市场：开挂民族爱玩哪类游戏？用户画像如何？

同为人口众多的国家市场，印度APP市场的发展轨迹带着不少国内昔日的影子。同时，由于其复杂民族和宗教文化背景，有着自己独特的发展特点，具体反映在对APP的需求偏好以及使用习惯上。以下为报告原文：

印度手机用户数在去年已经超过了 10 亿，位居世界第二。智能手机的渗透率虽然相对较低，但仍处于高速增长的状态。事实上，印度是全球范围内为数不多的智能手机增长市场之一——智能手机用户数从 2014 年的 1.6 亿上涨到 2015 年的 2.2 亿，再到 2016 年上半年的 2.6 亿。然而，随着近两年厂商的激烈对垒，印度手机的市场格局日渐明朗，逐步呈现出”韩印中”三足鼎立的态势。2016 年至今，在印度出货量前 4 位的智能手机品牌分别是三星、Micromax、联想（含 Moto）、Intex，其中三星占据的份额为 25.1%。但整体来看，中国智能手机厂商在印度市场取得了出货量增长：不仅跻身前三的联想表现不俗，Vivo、Oppo 和小米等在印度的智能手机出货量均宣称突破百万万关口。9Apps Trends 监控的移动应用的数据也进一步佐证这个趋势，韩国三星领先优势依旧明显，联想，华为，小米等 2016 年 9 月日活用户数占比 2015 年 12 月出现了明显可见增长。

毫无疑问，低端智能机依然是印度市场的最重要组成部分，目前 7 成以上在使用机器价格不足一万卢比（千元人民币），只能承载不到 20 个应用的的便宜机型应用的大小，不具备大型应用稳定运行需要的计算与内存基础。手机屏幕分辨率不管，普遍不高于 720P。根据 9Apps Trends 数据，印度市场最流行的屏幕分辨率是 800*480/1280*720，跟半年前没有区别)，但是也可以看到，印度用户渐渐迎来大屏幕时代，5 寸及以上智能机的占比从半年前的 40%上涨到 46%，逼近一半。

今年 9 月份，印度 Jio 公司推全世界最便宜的 4G 流量套餐，1G 流量费用低至 50 卢比（5 人民币）引起了轰动并带来了行业剧变：当地最大的移动运营商 Airtel 随后将其3G/4G 流量价格降低了 80%；另外一家运营商 Vodafone 则在保持流量套餐价格不变的情况大幅提高了流量。9Apps Trends 数据显示，Q3 的 Wifi/3G 用户增多，占比上涨超过了 10%，部分用户网络网速得到很好的改善; 但 2G 还是占据最大部分的比例（尤其是二三线和城镇用户，对网速的影响较大。）；4G 网络用户数占比从寥寥无几攀升至 6%。我们预料，随着网络资费的大幅下降，印度网络慢的痛点将在可预见的将来可能不复存在。

移动应用的总体需求强势增长——过去的 9 个月里，印度地区手机 APP 的下载量至少增长了 46%。个人对新应用需求也在增大，每位用户平均每月下载应用或游戏 APP 的个数较1月份增长 0.8 个，游戏用户平均下载 6.2 个游戏，非游戏用户平均每月下载 14.8 个 Non-game 应用。2016 年 9 月，9Apps 用户平均每月使用 215M 下载 APP，比去年末涨 15%。这个数据主要由两方面进行共享一是人均下载量，二是下载应用/游戏体积的增加。但应当说明的是，受制于机器性能和存储空间限制，Q3 印度用户应用装机数 33 个（应用数+游戏数）。虽然装机数依旧低于世界平均水平，但 APP 下载量的爆发式上涨情况就颇像 2013-2014 的中国市场。

Q3 印度地区 Non-game 类的应用下载分布情况如下： Tools ,Communication,Photography, Media 类长期霸占 APP 下载总数前四位，人均月下载数分别是 4.9，3.3，3.1，2.7 个，占比超过全部应用的 60%。工具类应用在印度非常受欢迎——由于机器性能低，网络条件不好，用户乐意尝试和使用不同的工具 App 对手机进行优化，清理内存或提高网速，提高使用体验。与 2016 年初相比，9 月份应用下载分布有分散化的趋势，说明用户需求渐趋多元化。若从用户安装情况来看，Tools 类应用的装机率是 100%（每百台智能手机中，即有一百台至少安装了一个工具类应用），排名第二的 Communication 的装机率接近 95%，视频类应用装机率 80%。其他分类应用装机率均不足 80%。令人意外的是，装机率超过 50%的分类仅有 8 类，并且依次急剧下滑。 Social 类的下载总数只能勉强进入前 10，但装机率却排在第4位，人均安装数超过 2 个，体现了印度人爱社交的性格。

游戏比重缓慢增加，大盘占比去年末的从 17%上升至 19%，仍低于全球平均水平。与 Non-game 相似，下载排名前 5 的类游戏占了全部游戏下载的 75%。 Causal 类增长强劲，Simulation 类异军突起冒出占据了 13%的市场，《Candy Crush》《Train Driving Simulator》分别是这两类游戏的代作。

Racing ，Action 类游戏非常受欢迎，与”开挂民众” 喜欢在游戏里追求刺激与发泄，好攀比成就，且不喜欢繁琐、耗费脑力的游戏有很大的关系。同时，Teen Patti (某种本土牌类游戏)则成为了吸金大户，在营收 Top10 的游戏了占有三席之地。在印度用户的智能手机中，装机最普遍的居然是 Casual 类游戏，但装机率也只有42%。休闲类，动作类，赛车类，Arcade 类的装机率均超过了 1/4。跟两个季度前相比，人均装机数普涨。其中，Action 类是人均安装数最多的应有类型，人均装机数达到 2 个，但小于月下载数 2.99 个。这个对游戏开发者是一个双面的信号：一方面，游戏应用在用户手机普遍留存的时间不长。但另一方面，游戏用户有较频繁更新游戏的行为，愿意尝试新的游戏。

印度移动应用的用户以年轻男性为主，25 岁及以下的用户甚至占 70%以上。学生为主的用户构成特点非常鲜明——接近 6 成的用户使用智能机的时间不超过 1 年。大部分用户乐观外向，喜欢玩乐，电影宝莱坞，爱自拍，爱攀比，分享意见的意愿较高。在使用 APP或者选择游戏的时候，喜欢简单的直接方式，缺乏耐心的他们也不喜欢运用脑力进行思考和钻研。和中国的手机网民一样，使用手机成为越来越高频的活动。用户乐于花更多时间在应用商店搜索、浏览感兴趣应用上：Q3平均每个用户在应用商店每月花费 4.2小时。一天当中，用户活动的高潮是晚上的 9点-10点左右，此时应用商店的活跃人数和用户下载量都到达了一天的顶峰。

今年上半年，9Apps Trends 曾经对 3000 名以上印度智能手机用户关于应用外观的偏好调查。结果显示 80%的用户希望使用更加好看的 APP, 有超过 50%的用户 App 的外观对好感度的影响程度“非常重要”（7 分/10 分）。相对于的“严谨稳重”的风格，当地用户更加偏好“酷炫活泼”风格的 app——72%的用户希望更加多彩（而非单一颜色）的 App，88%的用户认为有动画效果的应用更加具有吸引力。“颜值”问题非常值得开发者重视，这个看似无足轻重的问题甚至会影响到用户的忠诚——有接近一半用户表示“极有可能”因为外观而切换到功能类似但更好看的 App。6 月份开始，Apps 在印度地区推出颜值高的 3.0 版本（该版本采用以最能代表印度年轻人心声的9Apps 红”为基本色的多彩设计，支持微交互动画，借鉴 ios 底部导航）后, 市场表现良好，带动用户人均下数应用上涨 10%，次日留存明显提升。当然，我们给开发者的建议并非一味地追求应用的高颜值。对现实的印度环境来说，提高 APP 的美观度的同时，有两个方面的用户担忧必须优先得到解决，炫酷的画面和动画效果可能带来手机卡顿（50%的用户表示担忧）以及耗费额外的流量。

据预测，2016 年的印度电商销售额将达到 380 亿美元，并有可能在 2020 年前后到达1200 亿。零售电商的发展迅猛给电商 App 带来前所未有的发展机遇——据 9Apps 统计，016 年上半年电商 App 下载数增长 40%，下载人数增长 50%。而用户黏性也越来越强，购物类 APP 的使用时长比 2015 年增加 50%以上。Flipkart 在移动端的布局最为激进，在去年 11 月排灯节促销中，甚至只为客户端用户任何折扣和优惠。印度亚马逊则采取不太一样的策略，一方面加线上推广投入，另一方面，给App 用户提供专属的购物抽奖机会，以培养用户的 App 使用习惯。APP 用户体验方面，各家 APP 各有千秋 : Flipkart 应用首页风格明快大方，设计上突出分类选择；商品详情页“立即购买”按钮突出，直接诱导用户进行购买。Snapdeal 首页则稍显女性化，主打时尚元素，强调服装类目；同时支持打车、订餐、酒店功能。Amazon 则沿用国际版的设置，商品详情页突出物流配送优势。应用安装包体积差别不大，在 9-12M 左右，Amazon 包体积最小，在用户选择下载或稍占优势。

目前，印度的电商市场基本上是三分天下，Flipkart, Amazon, Snapdeal 分列前三位。Flipkart 的市场占有方面的领先毋容置疑，跨国巨头亚马逊在线零售市场通过不断加大投入奋起直追。据报道，Flipkart 在排灯节 5 日促销季期间共获得 1550 万笔交易，成交额高达 30 亿卢比，Amazon India 交易总数则为 1500 万笔。在 9Apps 站内，shopping 分类下被下载次数最多的 3 个 App 应用，恰好是第一梯队的 3 家电商企业竞争力排名的真实写照。各大电商网站的势力范围也不一样，表格中列举了各大电商 APP 装机率省份排名前五的省份。在今年亚马逊不断投入推广自家应用的基础下，其 App Q3 的安装率和 Flipkart 的正在逐步缩短得非常接近，并且超越了 Snapdeal。目前，三大电商在印度各省份的平均装机率在 14-15%左右。

虽然各家电商的购物 APP 的发展前景总体乐观，但三个方面的潜在威胁，是值得注意的：首先，印度政府在 3 月颁布了新电商条例，限制电商“打折促销”，禁止电商影响商品价格，对营销影响颇大。其次，印度消费者的玻璃心一直考验着购物 APP 在用户手机里的留存。客户忠诚度普遍脆弱，据统计，有 86%的顾客曾一次糟糕的客服体验而彻底抛弃某个电商平台。再次，电商 APP 的大规模推广和普及带来垃圾订单和虚假订单的问题困扰着企业。将促销资源向移动客户端倾斜，是电商企业最常见且有效 APP 的营销手段。然而，政府发布的禁令，让过往“一招鲜”的商品打折的难以为继。作为应对，亚马逊首先做了新的尝试，与应用商店活动运营进行联动，并且可以复制到其他行业的 App 营销中去。其核心的思路是，通过应用商店等外部平台的活动的契机，为用户提供专属的优惠或福利，为给 App 应用获得额外曝光和关注，实现推广作用的增益。