极光大数据：2019年Q1智能手机行业研究报告

极光大数据（Aurora Mobile, Nadaq: JG）发布《2019年Q1智能手机行业研究报告》，从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流安卓手机品牌用户画像、新上市机型摄像头特征、手机app安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。

极光观点：

• 19年Q1，苹果保有率跌至第三。华为和OPPO名列头两位，与苹果拉差有扩大趋势
• iPhone XR成18年Q4上线三个月表现最佳机型，其次是华为Mate 20和vivo Y93s
• 华为季度销量占比继续居首，占比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二
• 销量前十机型由OV、华为包揽，OPPO A5成季度最畅销机型
• 华为用户忠诚度提升明显，对苹果、OV换机用户吸引力有所提升
• “三摄”和“高像素”成主流，摄像头成手机硬件比拼必争之地
• 高、中端机型app平均安装数量较上季有所下降，app市场马太效应愈发显著

一、智能手机保有率分析

2019年Q1国内主流手机品牌保有率

OPPO保有率赶超iPhone，达20.1%

• 极光大数据显示，2019年Q1国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中华为以22.4%的保有率排名第一

Q1主流手机品牌保有率变化趋势

iPhone保有率下滑至第三位

• 根据极光大数据统计，保有率排名前三位的手机品牌为华为、OPPO和iPhone，其中国产手机品牌华为、OPPO的保有率均呈波动增长态势，iPhone保有率较上一季度有明显下降
• 或受小米9、小米9 SE等新机型上市带动，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%

Q1主流手机品牌城市等级分布

iPhone用户中新一线城市用户占比最高

• 极光大数据显示，iPhone用户中一线城市用户和新一线城市用户占比相近；OV用户仅有不到1成分布在一线城市；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀

Q1主流手机品牌型号分布

iPhone X内部占比提升至13.1%

2018年Q4上市新机型3个月保有率

新机型中iPhone XR上市3个月的保有率最高，为0.38%

iPhone机型分布变化趋势

去年9月同时发布的iPhone XS和iPhone XS Max，品牌内部占比分别增至1.3%和3.8%

• 极光大数据显示，截至2019年3月，iPhone 7 Plus的品牌内部占比为13.5%，仍处首位；或受旧机型用户升级影响，iPhone X品牌内部占比仍呈增长态势；iPhone XS Max、iPhone XR和iPhone XS的品牌内部占比分别上升至3.8%、2.6%和1.3%

二、智能手机销量分析

2019年Q1国内手机品牌销量占比

vivo销量占比反超OPPO，销量占比达20.8%

• 根据极光大数据统计，2019年Q1国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中华为以27.8%销量占比居于首位

Q1主流手机品牌销量占比变化趋势

本季度OPPO销量占比明显下滑

• 极光大数据显示，2019年Q1华为销量占比为27.8%，稳居主流手机品牌销量占比首位；OPPO较上一季度销量占比下跌22.6%，vivo销量占比保持稳定增长态势；iPhone销量略有回升

Q1主流手机品牌销量价格分布

Q1所售智能手机中，价格在3000元以下的超过8成

• 极光大数据显示，华为低端机型销量占比有明显增长；小米定价4000元以上的新机型销量占比达2.9%

Q1销量top 10手机机型

OPPO A5以3.3%销量占比登顶

• 极光大数据显示，2019年7月底发布的OPPO A5成为Q1销量占比最高的机型，上榜机型中OPPO机型占4席

三、主流手机品牌用户忠诚度分析

华为手机用户忠诚度

2019年Q1，华为的换机用户忠诚度为42.4%，该数值在过去一年里呈波动增长趋势

• 极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力仍在继续提升；华为换小米的用户比例下降至7.2%，两品牌虽然在用户性别分布*上较为相似，但吸引的用户群体重合度并不高

OPPO手机用户忠诚度

OPPO用户换机忠诚度回升至3成

• 极光大数据显示，华为对OPPO换机用户的吸引力在这一季度上升至21.2%

iPhone手机用户忠诚度

iPhone用户忠诚度在19年Q1小幅下降

• Q1的iPhone换机用户中，有16%选择了华为

vivo手机用户忠诚度

32.1%的vivo换机用户仍然选择本品牌

• 极光大数据显示，2019年Q1 vivo用户的忠诚度为32.1%，另外有20.5%的用户转向使用华为；本季度iPhone对vivo换机用户的吸引力仍在提升，达18.3%

小米手机用户忠诚度

小米用户忠诚度连续两季度下滑

• 极光大数据显示，Q1的小米换机用户转向iPhone的比例上升至22.6%，达一年内新高

四、新上市机型摄像头特征

当季新上市机型摄像头数量分布

装配3个摄像头的新机型超6成，摄像头成手机硬件竞争的必争之地

• 随着“全民摄影” 热度上涨，人们对手机摄像头功能和配置的要求不断提高，促使各手机品牌商推出装配更高像素和更多镜头的手机

当季新上市机型前后置摄像头像素分布

自拍热潮带动手机前置摄像头升级，前置主摄像头像素在1600万及以上的占比达到49%

• 配置1600万及以上像素后置主摄像头的新机型占比达42.4%，高主摄低副摄的镜头配置成为市场主流

五、主流安卓手机品牌用户画像

华为手机用户画像
华为用户：女性用户占比持续上升，超5成用户在26-35岁之间

• 极光大数据显示，39%的华为用户为女性；华为用户倾向通过具有运动健美、知识青年属性的渠道交友

OPPO手机用户画像

OPPO用户：性别比例分布均匀，用户群体偏年轻化

• 根据极光大数据显示，OPPO用户对服装饰品的兴趣表现最为明显，对二次元的社交风格偏好度最高

vivo手机用户画像

vivo用户：35岁及以下用户占比超9成

• 极光大数据显示，vivo用户对服装饰品更感兴趣，对同城交友风格的社交渠道偏好明显

小米手机用户画像

小米用户：男性占比下降，对动漫最为偏好

• 根据极光大数据统计，小米用户中有30.4%为女性，84.4%的用户不超过35岁
• 小米用户爱好动漫、运动和直播聊天，最偏好的社交风格是二次元

六、手机app安装情况

高中低端手机app安装概况

平均每台高端机安装61款app

• 极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的app分别为61款、52款和42款

高中低端手机用户app偏好指数

高端机用户最偏爱的app是航旅纵横

• 极光大数据显示，高中低端手机用户最偏爱的app分别是航旅纵横、界面新闻和有料看看

不同品牌用户对各类app TGI

主流安卓手机品牌用户偏好的app类型各有千秋

• 极光大数据显示，华为、vivo用户最偏爱的app类型分别是运动健美和同城交友，OPPO、小米用户均偏好二次元类app

不同品牌用户对手机游戏app偏好度

休闲类手游在各个手机品牌用户中均有很高的接受度

• 极光大数据显示，vivo用户对吃鸡类手游偏好度较高，top 5 app中就上榜了两款此类手游

不同品牌用户对摄影图像app偏好度

美颜app仍是主流；随着vlog的兴起，带有影像剪辑功能的app悄然走入人们视线

• OV用户是美颜相机的重度用户，摄影图像偏好度top 5 app中各上榜3款

主流安卓手机用户app偏好指数

小米用户对短视频类app偏好度较高

• 极光大数据显示，OPPO、vivo和小米用户均对短视频app有一定偏好，其中快手受众最广

七、国内运营商市场分析

三大运营商市场占比

65.7%的中国网民是中国移动用户

• 根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场占比分别为65.7%、22.4%和11.9%，移动市场份额占比较上季度有所下降

三大运营商在主流手机品牌中的市场占比

OV的移动用户占比均为73.9%

• 或因其他手机品牌占比影响，主流手机品牌的电信用户占比均低于整体市场占比

三大运营商市场占比变化趋势

电信市场占比在2019年Q1进一步扩大